Estrategias de negociación con CFD

Para tener la oportunidad de obtener beneficios a largo plazo a través de CFD (contratos por diferencia), necesita una estrategia de inversión coherente. Un inversor eficaz en CFD se basa en cifras y noticias en tiempo real, pero también sus decisiones se basan en consideraciones más amplias. Este enfoque mesurado es especialmente importante debido a la naturaleza volátil de las operaciones con CFD.

En este artículo, Market10 examina la metodología y las estrategias de negociación con CFD que pueden maximizar el potencial de las operaciones al tiempo que minimizan su riesgo.

¿Cómo empezar a operar con CFD?

Antes de formular una estrategia para operar con CFDs, por favor lea nuestra rápida introducción a los CFDs aquí. Le ayudará a familiarizarse con los conceptos básicos y los términos más comunes.

Paso 1 - Elija su especialidad

El primer paso es elegir el mercado en el que desea operar con CFD. El hecho de que los CFDs estén disponibles no significa que usted deba invertir en ellos. Seleccione un área en la que tenga algún conocimiento, experiencia y/o pericia.

Por lo tanto, si ha estado operando en el mercado de valores de EE.UU., busque principalmente CFD sobre acciones de EE.UU.; si está familiarizado con el mercado de divisas, opte por CFD basados en divisas. Este enfoque facilita la curva de aprendizaje y le da más posibilidades de entender las tendencias y los conceptos que afectan a los precios y, en consecuencia, sus posibilidades de beneficios o pérdidas.

Paso 2 - Elija su posición

Con una operación ordinaria, usted simplemente compra un instrumento; si aumenta su valor, gana, y si baja, pierde. Los CFD le permiten ganar o perder dinero en ambos sentidos, ya que básicamente operan en la dirección en la que se moverá el precio.

Con su conocimiento de los CFDs desarrollado en el Paso 1 anterior, forme una opinión fundamentada sobre si el precio del instrumento subyacente subirá o bajará. Puede tomar una de estas dos posiciones: larga o corta. Una posición larga significa comprar y una posición corta significa vender.

Paso 3 - Elija el volumen de su inversión

Parte de la razón por la que los CFD son tan populares es que siempre se negocian con margen, es decir, no tiene que desembolsar el valor total de su operación para tomar una posición. Este apalancamiento mínimo que tiene que depositar varía en función del instrumento subyacente. Los mercados volátiles como las criptomonedas pueden atraer márgenes de hasta el 50%, mientras que el mercado de divisas normal puede exigir sólo el 5%.

Recuerde que el margen es simplemente el precio por adelantado para tomar una posición - usted sigue siendo responsable de pagar la cantidad total si el precio se mueve en la dirección opuesta. Invierta en CFD solo si puede soportar cómodamente las posibles pérdidas que conlleven.

Paso 4 - Topes y límites

Los CFD tienen fama de provocar enormes pérdidas a los operadores indisciplinados, ya sean aficionados o expertos. Estos escenarios de pesadilla pueden evitarse con un simple paso: especificando un stop-loss. Un stop-loss es la pérdida máxima que está dispuesto a soportar en un CFD concreto. Cuando el precio supera ese límite, el CFD se cancela automáticamente.

Sin embargo, hay algunas excepciones. Un stop-loss puede no funcionar en situaciones únicas como la vuelta a la cotización de una acción después de su suspensión. Recuerde también que si su CFD es terminado por una orden de stop-loss pero la tendencia del precio se invierte más tarde, también perderá los beneficios potenciales de la misma.

Paso 5 - Seguimiento y cierre

Los mercados pueden ser volátiles y la volatilidad puede comenzar sin previo aviso, inspirada por acontecimientos actuales y/o datos financieros. Como operador de CFD, le conviene vigilar de cerca sus inversiones, identificar correlaciones y ajustar sus posiciones en consecuencia.

Consejos para operar con CFD

Las operaciones con CFD requieren más disciplina que las operaciones normales. Puedes desarrollar esta disciplina prestando mucha atención al análisis fundamental y al análisis técnico de los instrumentos subyacentes en los que inviertes.

En pocas palabras, el análisis fundamental gira en torno a los fundamentos de una empresa o instrumento. Esto incluye factores como el crecimiento interanual de los beneficios y los dividendos de una empresa, así como las perspectivas de demanda de sus productos. El análisis técnico se centra en las tendencias históricas de los precios y en cómo se alinean con los patrones actuales de movimiento de los precios.

Es difícil establecer una lista fija de criterios porque los factores relevantes varían según el instrumento. Por ejemplo, un CFD relacionado con las cosechas requeriría un cierto conocimiento de las pautas meteorológicas actuales porque afectan a los rendimientos. Para invertir en CFD sobre divisas, es importante conocer el estado de la economía en los dos países que emiten las divisas.

Identificar todos los factores posibles puede ser tedioso y llevar mucho tiempo. Póngase en contacto con Market10 y nuestros gestores de cuentas le ayudarán a identificar los elementos relevantes para sus preferencias. Manténgase al día de las noticias y novedades relevantes a través de canales y publicaciones de noticias financieras.

Cuando haya recopilado suficientes datos para adquirir la confianza necesaria para invertir, formule un plan de acción. Esto significa que tiene que decidir cuánto va a invertir, cómo va a controlar el progreso y las líneas rojas que va a utilizar para operar dentro de unos límites aceptables. La falta de un plan convincente de inversión en CFD prácticamente garantiza el fracaso.

Market10 ofrece la comodidad de cuentas de práctica de antemano. Market10 reconoce que esta es una manera ideal de entender los entresijos de la negociación de CFD practicando sin riesgo, mientras se trata de escenarios del mundo real.

Las 2 estrategias CFD más eficaces

Muchas de las estrategias que se utilizan eficazmente en el comercio de CFD son las mismas que funcionan bien para el comercio de acciones regulares. He aquí tres estrategias especialmente eficaces.

CFD a corto plazo

También conocidos como operaciones intradía, los CFD a corto plazo pueden ser contratos que vencen en un breve periodo de tiempo Esta incomparable flexibilidad le permite pulsar el botón de stop y retirar sus beneficios una y otra vez en un breve espacio de tiempo. Como siempre, es esencial comprender bien las tendencias y la psicología del trading.

Swing trading

Toda tendencia de precios está marcada por pequeñas correcciones, retrocesos en el valor del instrumento dentro de un patrón generalmente coherente. En tales casos, operar en contra de la tendencia y a favor de estos "vaivenes" puede reportar mejores rendimientos. Pueden utilizarse muy eficazmente junto con los CFD a corto plazo.