Strategier för CFD-handel

För att ha chansen att göra långsiktiga vinster genom CFD:er (contracts for difference) behöver du en sammanhängande investeringsstrategi. En effektiv CFD-investerare förlitar sig på aktuella siffror och nyheter, men deras beslut baseras också på bredare överväganden. Detta uppmätta tillvägagångssätt är särskilt viktigt på grund av CFD-handelns volatila natur.

I den här artikeln tittar Market10 på metoder och strategier för CFD-handel som kan maximera potentialen för affärer och samtidigt minimera din risk.

Hur börjar man handla med CFD-kontrakt?

Innan du formulerar en strategi för att handla CFD:er, läs vår snabba introduktion till CFD:er här. Det hjälper dig att bekanta dig med de grundläggande begreppen och vanliga termer.

Steg 1 - Välj din specialitet

Det första steget är att välja den marknad där du vill handla CFD:er. Bara för att CFD:er finns tillgängliga betyder det inte att du bör investera i dem. Välj ett område där du har viss kunskap, erfarenhet och/eller expertis.

Om du har handlat på den amerikanska aktiemarknaden ska du därför främst titta på CFD:er för amerikanska aktier; om du är bekant med forex ska du välja valutabaserade CFD:er. Detta tillvägagångssätt underlättar inlärningskurvan och ger dig en bättre chans att förstå de trender och koncept som påverkar priserna och följaktligen dina chanser till vinst eller förlust.

Steg 2 - Välj din position

Med en vanlig handel köper du helt enkelt ett instrument; om det ökar i värde gör du en vinst och om det sjunker gör du en förlust. CFD:er gör att du kan tjäna eller förlora pengar åt båda hållen eftersom de i huvudsak handlar i den riktning som priset kommer att röra sig.

Med din förståelse för CFD:er från steg 1 ovan kan du bilda dig en uppfattning om huruvida priset på det underliggande instrumentet kommer att stiga eller sjunka. Du kan ta en av två positioner - lång eller kort. Att gå lång innebär att köpa och att gå kort innebär att sälja.

Steg 3 - Välj storlek på din investering

En del av anledningen till att CFD:er är så populära är att de alltid handlas på marginal, det vill säga att du inte behöver lägga ut hela värdet av din handel för att ta en position. Den minsta hävstångseffekten som du måste sätta in varierar beroende på det underliggande instrumentet. Volatila marknader som kryptovalutor kan attrahera marginaler så höga som 50% medan normal forex kan kräva bara 5%.

Kom ihåg att marginalen bara är det initiala priset för att ta en position - du är fortfarande skyldig att betala hela beloppet om priset rör sig i motsatt riktning. Gör bara en CFD-investering om du bekvämt kan bära de eventuella förluster som den medför.

Steg 4 - Stopp och begränsningar

CFD:er har ett rykte om sig att orsaka enorma förluster för odisciplinerade handlare, oavsett om de är amatörer eller experter. Dessa mardrömsscenarier kan undvikas med ett enkelt steg: att ange en stop-loss. En stop-loss är den maximala förlust som du är villig att utstå på en viss CFD. När priset överstiger den gränsen avslutas CFD:n automatiskt.

Det finns dock några undantag. En stop-loss kanske inte fungerar i unika situationer som när en aktie återgår till handel efter att ha varit handelsstoppad. Kom också ihåg att om din CFD avslutas med en stop-loss-order men prisutvecklingen senare vänder, förlorar du också de potentiella vinsterna från den.

Steg 5 - Övervakning och avslutning

Marknader kan vara volatila och volatiliteten kan börja utan förvarning, inspirerad av aktuella händelser och/eller finansiella data. Som CFD-handlare ligger det i ditt intresse att hålla ett vakande öga på dina investeringar, identifiera korrelationer och justera dina positioner därefter.

Tips för CFD-handel

CFD-handel kräver mer disciplin än vanlig handel. Du kan utveckla denna disciplin genom att ägna stor uppmärksamhet åt fundamental analys och teknisk analys av de underliggande instrument som du investerar i.

Kortfattat handlar fundamental analys om ett företags eller ett instruments grundläggande egenskaper. Detta inkluderar faktorer som årlig vinsttillväxt och utdelning för ett företag, samt efterfrågeutsikterna för deras produkter. Teknisk analys fokuserar på historiska prisutvecklingar och hur de stämmer överens med aktuella prisrörelsemönster.

Det är svårt att fastställa en fast kriterielista eftersom de relevanta faktorerna varierar med instrumentet. Till exempel skulle en CFD relaterad till grödor kräva viss förståelse för aktuella vädermönster eftersom det påverkar avkastningen. För att investera i CFD:er på valutor är det viktigt att förstå det ekonomiska läget i båda de länder som utfärdar valutorna.

Att identifiera alla möjliga faktorer kan vara tråkigt och tidskrävande. Kontakta Market10 så hjälper våra kundansvariga dig att identifiera de faktorer som är relevanta för dina preferenser. Håll dig uppdaterad om relevanta nyheter och utveckling genom finansiella nyhetskanaler och publikationer.

När du har samlat in tillräckligt med data för att bygga upp förtroendet att investera ska du formulera en handlingsplan. Detta innebär att du måste bestämma hur mycket du ska investera, hur du ska övervaka framstegen och vilka röda linjer du ska använda för att handla inom acceptabla gränser. Avsaknaden av en övertygande CFD-investeringsplan garanterar praktiskt taget misslyckande!

Market10 erbjuder bekvämligheten med övningskonton i förväg. Market10 erkänner att detta är ett idealiskt sätt att förstå CFD-handelns insidor och utsidor genom att öva utan risk, samtidigt som man hanterar verkliga scenarier.

De 2 mest effektiva CFD-strategierna

Många av de strategier som används effektivt vid CFD-handel är samma som fungerar bra vid vanlig aktiehandel. Här är tre särskilt effektiva sådana.

Kortfristiga CFD:er

Kortsiktiga CFD:er, även kända som intradagshandel, kan vara kontrakt som förfaller inom en kort tidsperiod Denna ojämförliga flexibilitet gör att du kan trycka på stoppknappen och ta ut dina vinster om och om igen inom en kort tidsperiod. Som alltid är en god förståelse för trender och handelspsykologi avgörande.

Swing-handel

Varje prisutveckling kännetecknas av mindre korrigeringar, omkastningar i instrumentets värde inom ett allmänt konsekvent mönster. I sådana fall kan handel mot trenden och för dessa "svängningar" ge bättre avkastning. De kan användas mycket effektivt tillsammans med kortfristiga CFD:er.